"دبي" الإسلامي يُطلق الإصدار الأول لـ "رأس المال الهجين" في دول مجلس التعاون

أصدر بنك دبي الإسلامي، صكوك إضافية دائمة من الشق الأول بقيمة 750 مليون دولار، مع عدم خيار لاستردادها إلا بعد مرور 6 سنوات، وذلك بمعّدل ربح 6.25% سنوياً، والذي يعادل 366.4 نقطة أساس علاوة على عائد سندات الخزانة الأريكية ذات ال 6 سنوات. 

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، بأن هذا الإصدار يُعد الثاني للصكوك الإضافية الدائمة من الشق الأول، تبعاً للمبادئ التوجيهية الجديدة لبازل 3 والصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في العام 2018.

كذلك يعتبر هذا الإصدار الأول لـ "رأس المال الهجين" من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019.

 ووفقاً للبيان، حقق البنك واحداً من أكبر طلبات الاكتتاب ذات الجودة العالية من بنك متواجد بدول مجلس التعاون الخليجي خلال أكثر من عام، وبلغت قيمته 3.7 مليار دولار أمريكي من قبل 180 مستثمراً، وهو ما يمثل زيادة في الاكتتاب بمقدار 4.9 مرة.

هذا وتميزت  قاعدة المستثمرين بتنوّعها، حيث خُصص 62% من الصكوك لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و19% من المملكة المتحدة/ أوروبا، و18% من آسيا، و1% من الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج.

وكان بنك دبي قد تلقى، الأسبوع الماضي، طلبات اكتتاب في إصدار جديد للصكوك بقيمة تزيد على 3.4 مليار دولار، وفقاً لوثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة لهذا الأمر.

ويشار إلى أن البنك قد حقق صافي ربح بلغ 1.26 مليار درهم بالربع الثالث من 2018، مقابل أرباح بلغت 1.16 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2017.

وحقق البنك صافي ربح بلغ 3.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل أرباح بلغت 3.3 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 12.1%.